営業・ビジネス開発の現場に合わせたインサイドセールスの実動デモです。提案準備・見積・フォロー・報告など、営業時間を圧迫する工程を支援する実装をブラウザーで確認できます。
本ツールで体験できること
本デモは、顧客情報の整理（対応履歴・次のアクション）も支援します。CRM入力が後回しになる構造的な問題を、営業活動の中で自然に記録がたまる設計で解決するイメージです。
どんな業務・場面で役立つ？
例えば、商談後の報告書・顧客へのフォローメール・社内の承認申請は、1日数件の商談であっても時間を大きく取ります。本デモで圧縮すると、新しい商談とフォローの質に時間を配分できます。
総務省「令和6年版情報通信白書」では、アフラック生命保険がAIアバターとの営業ロールプレイング研修「募集人教育AI」を導入し、保険営業の成績（挙績）が30%以上向上した事例が紹介されています（出典: 総務省 情報通信白書）。本デモも、営業現場の型化・練習を支援する狙いは共通です。
導入までの流れ
進め方の目安は、①デモで機能を確認、②無料相談で要件整理、③成果物単位のお見積り、④実装・納品、の4ステップです。デモは御社の業務に近い条件で何度でも試せるため、相談前に要件を具体的にしておけば、お見積りの精度が上がります。
よくある質問
導入までどのくらいの期間がかかりますか？
実装範囲によりますが、このデモで確認した範囲の機能であれば短期間での提供が可能です。無料相談で要件を伺った上で、期間とお見積りをご提示します。
デモの機能はそのまま導入できますか？
デモで動作している機能をベースに、御社の業務フローとデータ形式に合わせて実装します。成果物単位のお見積りで、内容を確認してから発注できます。
導入を検討する次の一手
職種の専門性が高い業務ほど、「AIに任せられる部分」と「人が担保すべき部分」の切り分けが重要になります。無料相談で業務を伺い、実装範囲を確定させた上でお見積りします。
このデモで確認できること
以下の項目を、実際に操作しながら確認できます。
提案準備および見積作成支援の動作確認
本デモでは、営業・ビジネス開発における提案準備や見積の作成といった工程をどのように支援できるかをブラウザー上で直接確認できます。営業時間を圧迫しがちな事前準備の負担を軽減し、必要な提案や見積をスムーズに進めるための操作感を確かめられます。実際の業務フローに照らし合わせながら、どの程度作業負担が軽減されるかを見極めることが重要です。また、自社の営業活動で用いているデータ形式や進め方に合致するかを検討する判断材料になります。ブラウザー上で手軽に挙動を把握できるため、無料相談前の要件整理に役立てることが可能です。見積作成や提案準備にかかる手間を抑えることで、より本質的な営業活動に注力できる環境を整える基礎となります。これらの支援機能を事前に試しておくことで、自社の営業現場に合わせた実装範囲の確定が容易になります。
商談後のフォローメール作成支援機能
商談後に発生する顧客へのフォローメール作成を効率化する実装の挙動を本デモで確かめることができます。1日数件の商談であっても時間を大きく取られがちなフォロー業務を圧縮できるかどうかが確認の要点です。迅速なフォロー対応を実現することで、顧客との関係構築やフォローの質の向上にどれだけ寄与するかを評価できます。デモを通じてメール作成にかかる時間配分を見直し、新しい商談への注力度合いを高めるイメージを掴めます。自社で扱っている顧客とのやり取りやフォロー内容に合わせた調整が可能かどうかも確認ポイントとなります。現場の担当者が無理なく活用できる操作性であるかを事前に検証しておくことが大切です。営業時間を圧迫する要因を排除し、商談後の顧客接点を強化するための足がかりとして活用できます。
商談後の報告書作成および社内承認申請の圧縮
商談後の報告書作成や社内での承認申請といった社内手続きに関する支援機能をブラウザーで体験できます。営業現場において報告や申請業務に追われる時間をいかに削減できるかを検証できる項目です。社内報告にかかる時間を圧縮することで、営業担当者が本来向き合うべき顧客対応に集中できる状態を目指せます。自社の報告フォーマットや承認フローと照らし合わせ、どのような連携が適しているかを検討できます。営業活動の中で自然に情報が処理される流れを体感し、無駄な入力作業を減らす効果を確かめられます。無料相談において具体的な業務フローを伝えるための参考として、デモの動作を細かく確認することが推奨されます。社内手続きの負担を減らすことが、営業全体の活動量や質の向上に直結します。
顧客情報の整理と対応履歴・次のアクションの自動記録
対応履歴や次のアクションといった顧客情報を整理し、自然に記録が蓄積される設計を本デモで確認できます。CRM入力が後回しになってしまうという構造的な問題を、日々の営業活動の中でどう解消できるかを検証可能です。営業活動を行いながら無理なく情報が整理されるため、入力漏れや対応の遅れを防ぐ効果が期待できます。蓄積された対応履歴をもとに、次のアクションを的確に組み立てられる体制を整えられます。自社で管理している顧客情報項目との親和性や、現場での運用のしやすさを事前に確かめることができます。記録の手間を削減することで、フォローの質を高めつつ営業活動の抜け漏れを防止します。業務フローに沿ったデータ蓄積の流れを把握することで、実装時の要件定義をスムーズに進められます。
営業現場の型化・練習を支援する仕組みの確認
本デモでは、営業現場における型化や練習を支援するアプローチの方向性を確認することができます。総務省「令和6年版情報通信白書」で紹介されたアフラック生命保険の「募集人教育AI」による保険営業の成績（挙績）30%以上向上事例のように、型化や練習の支援は重要です。営業現場での共通の型を身につけ、提案やフォローの質を均一に高めるための支援体制を体感できます。個々の営業担当者のスキルに依存せず、組織全体で安定した成果を出すための基盤として検証できます。職種の専門性が高い業務において、支援ツールを活用した練習や型化がどこまで適用できるかを見極められます。自社の営業・ビジネス開発の現場で求められる教育や型化の要件を整理する手がかりになります。営業成績の向上を目指し、組織的な営業力の底上げを図るための判断材料として活用可能です。
AIと人の役割切り分けおよび業務適合性の検証
職種の専門性が高い営業業務において、AIに任せられる部分と人が担保すべき部分の切り分けをデモを通じて確認できます。提案準備や見積、報告などの作業を支援機能に任せ、人は新しい商談やフォローの質に注力する分担を体感できます。どこまでをシステムで効率化し、どの判断を人が行うべきかを事前に明確にするための検証が行えます。御社の業務フローやデータ形式に合わせて実装するための要件を具体化する際に役立ちます。成果物単位のお見積りに向けて、必要な機能と人が担当する領域を整理する基準を得られます。デモを何度も試すことで、実際の営業現場での運用イメージをより鮮明に描き出すことが可能です。適切な役割分担を確立することが、営業活動の効率化と品質維持を両立させる鍵となります。
業務フローでの挿入位置
営業・ビジネス開発の業務フローにおいて、本デモが対象とする支援機能は提案準備から商談後のフォロー・報告に至る一連の工程に挿入されます。上流工程では、顧客情報や案件の引き合いを受け取り、それをもとに提案準備や見積作成を行う段階から支援を開始します。準備が整った段階で実際の商談が行われ、下流工程では商談後の報告書作成、顧客へのフォローメール送信、社内の承認申請へと接続されます。さらに、対応履歴や次のアクションといった顧客情報が整理され、自然に記録が蓄積される流れへとつながります。もしこれらの工程に支援を導入しない場合、商談後の報告やフォローメール、社内承認申請に多くの時間を奪われ続けるリスクが生じます。その結果、営業時間を圧迫し、CRM入力が後回しになる構造的な問題が解消されず、新しい商談やフォローの質に時間を割けなくなってしまいます。本デモの機能を適切な位置に組み込むことで、営業活動の中で自然に記録がたまり、業務の型化や効率化が実現します。導入にあたっては、まずデモで機能を確認し、無料相談で自社の業務フローやデータ形式に合わせた要件整理を行うことで、最適な挿入位置を確定させることが重要です。
想定される活用場面
1日数件の商談を実施し、その後の報告書作成や社内承認申請に追われている営業場面です。商談が終わるたびに発生する書類作成や申請手続きは営業時間を大きく圧迫し、担当者の負担となります。本デモの報告書作成支援や承認申請の圧縮機能を確認することで、これらの社内手続きにかかる時間を大幅に削減する道筋が立ちます。浮いた時間を新しい商談やフォローの質を高めるための活動へと再配分することが可能になります。導入時には、自社の承認ルールや報告フォーマットに合わせて機能を調整し、現場が迷わず使える業務フローを構築することが勘所となります。
商談後の顧客へのフォローメール作成や、次のアクションの管理を迅速に行いたい場面です。顧客ごとに丁寧なフォローメールを作成し、対応履歴を記録する作業は、件数が増えるほど時間がかかり後回しになりがちです。本デモでフォローメール作成支援や対応履歴・次のアクションの整理機能を体験することで、顧客対応を迅速化するイメージを掴めます。営業活動の中で自然に記録がたまる設計により、CRM入力が滞る構造的な問題を解決へと導きます。導入にあたっては、自社の顧客コミュニケーションの進め方に合わせて実装範囲を確定させることが成功のポイントです。
営業・ビジネス開発の現場において、提案準備や見積作成を効率化し、組織的な営業の型化・練習を進めたい場面です。専門性の高い営業業務では準備に時間がかかる上、担当者ごとのスキルのばらつきが課題となることがあります。総務省「令和6年版情報通信白書」のアフラック生命保険の事例のように、営業の型化や練習を支援することで営業成績の向上が期待できます。デモを通じて提案準備・見積作成の支援や営業現場の型化の仕組みを確認し、自社への適用可能性を検討できます。導入にあたっては、AIに任せる部分と人が担保すべき部分を明確に切り分け、成果物単位で要件を具体化することが肝要です。
