AI統合型CRM・MAプラットフォームは、購買確度の予測表示、リードスコアリング、工事台帳のコスト管理を1画面にまとめたCRM・MAシステムの導入イメージを再現した解説デモです。円グラフや「AI予測」「AI推奨」の数値・文言はあらかじめ用意したサンプルデータで、このページ内でAIの推論や画面遷移は行われません。導入後の画面構成を共有するための資料としてご覧ください。
このデモで確認できること（画面の構成）
営業とマーケティングをつなぐ画面設計を、4つのエリアで確認できます。
- 「顧客360度ビュー (AI予測)」: 購買確度92%の円グラフにAI提案のアクションを添えた顧客詳細画面
- 「活動履歴 (MA連携 & AI解析)」: Web閲覧・メール開封などの履歴にAI分析コメントを添えた表示
- 「リード管理ボード (AIスコアリング)」: 高確度リードの構成比グラフと、次期キャンペーンのAI推奨カード
- 「工事台帳 (AIコスト予測・最適化)」: 「AIでコスト最適化を再計算」「見積書を発行」ボタンを配置した台帳画面（ボタンは表示のみで動作しません）
円グラフはChart.jsによる静的な描画で、数値は固定値です。画面項目の並べ方や情報の粒度を、御社の営業フローに重ねてご確認いただけます。
導入を検討する場面
リフォーム営業など購買確度に応じたアプローチの優先順位付け、MAデータを使ったキャンペーン施策の立案、見積額のチェック体制の検討など、AI連携CRMの画面イメージを社内で共有する際の資料として使えます。実際のAI予測・スコアリングの実装範囲は、無料相談で要件を伺った上でお見積りします。
このデモで確認できること
以下の項目を、実際に操作しながら確認できます。
「顧客360度ビュー (AI予測)」による購買確度とアクション提案の確認
この表示エリアでは、顧客詳細画面において購買確度92%を示す円グラフとAI提案のアクションがどのように並んで提示されるかを確認できます。営業担当者が個別の顧客状況を把握する際、購買確度の数値を起点として次に取るべき具体的なアプローチの優先順位を判断する材料として役立ちます。画面構成上の配置や情報の粒度があらかじめ整理されているため、顧客情報を確認しながら迅速に次の一手を検討する業務イメージを掴むことが可能です。なお、本デモにおける円グラフは静的な描画であり、AI予測の数値や提案文言はあらかじめ用意されたサンプルデータによる固定値です。実際のシステムでAI推論が行われるわけではないため、導入後の画面構成を社内で共有するための資料としてレイアウトや見せ方をご確認ください。
「活動履歴 (MA連携 & AI解析)」におけるWeb閲覧・メール開封履歴と分析コメントの確認
このエリアでは、マーケティング活動から得られるWeb閲覧やメール開封といった活動履歴に対して、AI分析コメントがどのように添えて表示されるかを確認できます。マーケティングと営業をつなぐ工程において、顧客がどのような関心を示しているかを時系列の履歴と分析コメントから把握し、アプローチの確度を高める判断に活用できます。顧客ごとの細かな反応を1つの画面で追跡できる設計になっており、営業フローにおける情報共有のあり方を検討する基準となります。この画面に表示される履歴データやAI解析の内容は静的なサンプルであり、ページ内でのリアルタイムなAI解析処理は実施されません。自社の営業活動においてどの程度の粒度でMA連携データや分析コメントを並べるべきか、社内検討を進めるためのイメージとして参照いただけます。
「リード管理ボード (AIスコアリング)」による高確度リード構成比グラフの確認
リード管理ボードでは、高確度リードの構成比を示すグラフがどのように可視化されているかを確認することができます。リード全体の中で購買確度が高い対象がどの程度存在しているかをひと目で俯瞰できるため、マーケティング施策や営業リソースの割り振りを判断する工程で役立ちます。円グラフを用いた視覚的な配置により、管理者が全体の状況を迅速に把握し、施策の優先順位を見極めるための画面構成が示されています。グラフ描画は静的な表示形式となっており、記載されている構成比の数値は固定のサンプルデータです。このボード構成をもとに、自社におけるリード管理の基準やスコアリング情報の可視化方法について、関係者間で認識を揃えるための資料としてご活用いただけます。
「リード管理ボード (AIスコアリング)」における次期キャンペーンAI推奨カードの確認
この項目では、リード管理ボード上に配置された次期キャンペーンのAI推奨カードの提示方法を確認できます。蓄積されたリードスコアリング情報をもとに、次にどのようなキャンペーン施策を立案・展開すべきかを検討する場面において、AIの推奨情報がどのように提示されるかを確かめられます。マーケティング部門が施策の方向性を迅速に決定し、確度の高い層に向けた的確なアプローチを計画する際の参考画面として設計されています。カード内に表示されている推奨文言や数値はあらかじめセットされたサンプルであり、動的なAI推論によって生成されたものではありません。実際の導入に向けて、キャンペーン施策立案時にどのような粒度で推奨情報を提示させると効果的かを社内で議論する材料として確認できます。
「工事台帳 (AIコスト予測・最適化)」によるコスト管理と再計算機能の配置確認
工事台帳の画面エリアでは、コスト管理を行うための情報配置と「AIでコスト最適化を再計算」ボタンのレイアウトを確認できます。工事案件におけるコスト管理や見積額のチェック体制を検討する工程において、AIによるコスト予測や最適化の指示をどこに配置すべきかを検討するのに役立ちます。コストの妥当性を検証し、適正な収支を維持するための操作導線が1画面にまとめられている様子を把握できます。なお、画面上に配置されている「AIでコスト最適化を再計算」ボタンは表示のみのサンプルであり、クリックしても実際の再計算処理や推論は動作しません。自社の工事台帳管理の流れに照らし合わせて、コスト予測情報やボタンの配置バランスが業務に適しているかをご確認いただけます。
「工事台帳 (AIコスト予測・最適化)」における見積書発行ボタンと1画面統合レイアウトの確認
この表示では、工事台帳画面内に設けられた「見積書を発行」ボタンの配置と、購買確度予測からリードスコアリング、工事台帳のコスト管理までが1画面に統合された全体構成を確認できます。顧客への提案から見積額のチェック、書類発行に至る営業フローを一元的に管理する画面設計のイメージを掴むことができます。複数業務の項目を同一画面上に集約することで、情報確認の行き来を減らし、業務全体の進行状況を把握しやすくするレイアウトとなっています。こちらの「見積書を発行」ボタンも表示のみで画面遷移や発行処理は動作しない仕様となっています。営業とマーケティング、さらにコスト管理をつなぐCRM・MAプラットフォームの完成イメージを社内共有する際のベースとしてご覧いただけます。
業務フローでの挿入位置
本デモが想定する業務フローにおいて、上流ではWeb閲覧やメール開封といったMA連携による行動履歴データや、リード管理ボードに集約される見込み顧客情報を受け取ります。受け取った上流データは、リードスコアリングや購買確度の予測表示を通じて整理され、高確度リードの抽出や次期キャンペーンのAI推奨カードといった施策立案に活用されます。さらにその下流工程では、顧客詳細画面でのAI提案アクションに基づく個別アプローチの実施や、工事台帳におけるAIコスト予測・最適化、見積額のチェック体制の検討、見積書の発行へとシームレスに接続されます。このように、マーケティングから営業活動、工事台帳のコスト管理に至る一連の工程を1画面に統合して配置することが本システムの導入位置の基本的な考え方です。もしこうした統合的な画面構成を導入せず各業務が分断されたままであると、MAデータの活用や購買確度に応じた優先順位付けが曖昧になり、効果的なキャンペーン施策の立案や迅速なアプローチが遅れるリスクが生じます。また、コスト管理や見積額のチェック体制が切り離されていると、案件ごとの収支確認や書類発行までの連携が円滑に行えなくなる懸念があります。営業とマーケティングをつなぐ画面設計を導入することで、上流から下流までの業務情報を1つの流れとして共有・管理できるようになります。
想定される活用場面
リフォーム営業などにおいて購買確度に応じたアプローチの優先順位付けを検討する場面で活用できます。営業現場では多数の顧客を抱える中で、どの案件から優先的に対応すべきかの判断が求められます。本デモの「顧客360度ビュー (AI予測)」で示される購買確度92%の円グラフやAI提案のアクション表示を確認することで、個別アプローチの判断基準をどのように画面上に提示するかを具体化できます。導入時には、自社の営業フローにおいてどのような情報粒度や並び順であれば担当者が迷わず優先順位を判断できるかを検討することが勘所となります。実際のAI予測の実装範囲については、無料相談で自社要件を伝えた上でお見積りを進める流れとなります。
MAデータを使ったキャンペーン施策の立案体制を社内で検討する場面で活用できます。マーケティング担当者は、蓄積された活動履歴やリードの状況を分析し、次に取り組むべき効果的な施策を迅速に計画する必要があります。本デモの「活動履歴 (MA連携 & AI解析)」や「リード管理ボード (AIスコアリング)」にある高確度リード構成比グラフ、次期キャンペーンAI推奨カードの配置を参照することで、施策立案を支援する画面構成のイメージを共有できます。導入にあたっては、自社のマーケティング活動で得られるWeb閲覧やメール開封などのデータをどのようにAI解析コメントとして表示させると施策立案に直結するかを整理することが重要です。AIスコアリング等の詳細な実装範囲は無料相談の要件ヒアリングを通じて具体化します。
案件における見積額のチェック体制やコスト管理の流れを検討する場面で活用できます。営業提案から工事台帳の管理へ移行する際、適正な収支を保つためにコストの妥当性を迅速に検証し承認する体制の整備が必要となります。本デモの「工事台帳 (AIコスト予測・最適化)」に配置されたコスト管理項目や「AIでコスト最適化を再計算」「見積書を発行」ボタンのレイアウトを確認することで、業務導線のイメージを関係者間で共有できます。導入検討時には、台帳画面の項目配置や再計算・発行ボタンの位置関係が自社のチェックフローに合致しているかを確かめることがポイントです。実際のコスト最適化やAI機能の実装範囲に関しては、無料相談で要件をすり合わせた上でお見積りを検討する形となります。
