デモの使い方
クライアントのポートフォリオとマクロ経済指標を照合しリバランス案と推奨アクションをAIが提示するデモです。
ポートフォリオ分析
リバランス提案
リスク検知
操作手順
- ダッシュボードで「預かり資産残高」や「マーケット感情」等を確認
- 「リバランス案を生成」ボタンをクリックしてAI分析を実行
- AIストラテジストの分析と「推奨アクション」、「アラート顧客リスト」を確認
活用シーン
- マーケット急変時の全クライアントへの影響度分析
- 定期面談前のリバランス提案の根拠作成
- リスク許容度超過顧客への早期アラート対応
デモの使い方
AIがグローバルなマクロ経済指標とポートフォリオをリアルタイムで照合。資産残高、リターン、リスクを多角的に分析し、最適なリバランス案を提案します。
ポートフォリオ最適化
マーケットリスク検知
相続・贈与シミュレーション
操作手順
- ダッシュボードで現在の「預かり資産残高」や「マーケット感情」を確認
- 「リバランス案を生成」ボタンをクリックしてAI分析を実行
- 「アラート顧客リスト」から優先度の高い対応を判断
活用シーン
- マーケット急変時の全クライアントへの影響度一括分析
- 定期面談前のリバランス提案の客観的根拠作成
- リスク許容度を超過した顧客への早期アラートと改善案提示
- 次世代への資産承継を考慮した長期ポートフォリオの設計支援
プライベートバンキング 分析ボード
AIがグローバルなマクロ経済指標とポートフォリオを照合します
預かり資産残高 (AUM)
¥12.4B
平均リターン (YTD)
+8.2%
リスク許容度超過
3件
マーケット感情
強気 (Greed)
標準ポートフォリオ 構成比
AIストラテジスト
マーケット動向を監視中...
推奨アクション:
- 分析をお待ちください
アラート顧客リスト
| 顧客名 | 資産規模 | 現在の利回り | リスクスコア | AI推奨 |
|---|---|---|---|---|
| K様 (経営者) | ¥2.5B | +12.4% | 高 (過熱) | 利益確定の打診 |
| S様 (資産家) | ¥1.2B | +4.2% | 低 | 債券から株式へのシフト |
| Tホールディングス | ¥5.0B | +6.8% | 中 | ヘッジコストの見直し |